理财规划师

编辑整理：整理来源：油管，浏览量：79，时间：2022-06-10 07:30:01

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前沿：理财规划师

理财规划师好。理财规划师包括了基金，保险，证券，银行等等的。证券从业资格的话只有证券，但这是理财规划师的一个入门。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

证券从业人员资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，证券资格是进入证券行业的必备证书，是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考，因此，参加证券从业人员资格考试是从事证券职业的第一道关口，证券从业资格证同时也被称为证券行业的准入证。该考试时间由证券协会每年统一确定，资格考试已全部采用网上报名，采用全国统考、闭卷方式对学员进行考核。

想要完美的实现人生价值，成为一个优秀的金融人也是一个不错的选择。那么，怎么在金融界实现自己的人生价值呢？一定要有一张具有含金量的证书来傍身，例如CHFP理财规划师证书。

理财规划师证书样本

2022年理财规划师考试科目、报考条件、报名流程、报考指南

拥有了CHFP理财规划师证书以后，你可以做以下7件事：

01 基金经理

如果你一心想着走投资这条路，想着做基金、证券、投行，那千万别犹豫，去投身到CHFP理财规划师的大军中去吧。

02 研究员（分析师）

通常一个人要看很多行业，工作压力比较大，需要的沉淀时间也比较长。通过逐步学习投资逻辑和分析方法，后续表现好的可以上升到投资经理等。是对投资敏感性较好的人才较好的选择。经济、金融、金融工程专业较为对口，通过CHFP理财规划师（高级）会比较有帮助。

03 咨询顾问

有了CHFP理财规划师证书，可以做咨询顾问。上市咨询服务工作也是一个香饽饽，只要你肯努力，基本上都是可以赚大钱的。但是记住，万变不离其宗，无论做什么工作，都需要努力，不是拿了CHFP理财规划师证书就可以不劳而获坐享其成的。

理财规划师考试时间为每年5月和11月，想报考的各位请注意不要错过时间了！

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04 银行业务或财富管理

可以去券商、投行做业务，从事私人银行业务或财富管理。很重要的前提是你要有CHFP理财规划师这块锦上添花的金砖，那样你的职业发展方向才能更加的宽广。

05 开培训班

不想要拘束的工作，那么就自己创业吧，开个理财规划师培训班，传师授道也是个不错的选择。既为国家培养了金融栋梁之材，也实现了自己的人生价值，名利双收。

06 教授或学者

习惯了学校的生活，还向往回归校园的，去做老师吧，CHFP理财规划师证书在求职中还是可以发挥很大的作用的。即使考不出教师证，还有很多的培训机构可以选择，只要你有自己的目标，有满肚子的金融知识，教学是一个不错的选择。

07 金融精英

除了优秀的国家福利政策外，最能吸引大家报考CHFP理财规划师的原因大概就是“升职加薪”选项。

金融圈最被人羡慕的就是高额奖金，动辄几十上百万的奖金让人羡慕的眼红。

而CHFP理财规划师作为金融头部证书，对高薪高奖金的帮助也是极其明显的。有数据表明，某人力资源网站曾对CHFP人才薪水做过一份调查，结果显示：持有CHFP理财规划师证书的从业者，比没有持证的同事薪水高出24%左右。如果不谈工作经验，CHFP理财规划师持证人与非持证人的薪酬差距将更大，CHFP理财规划师持证人的薪资高于非持证人54%。

怪不得说CHFP理财规划师是一个热门的证书，原来CHFP理财规划师的就业前景可以那么宽广。所以，别再考虑考什么证书了，果断CHFP理财规划师~

理财规划师考试在每年的5月和11月举行，请参考的同学不要错过考期~

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拓展阅读：

上班族如何高效备考理财规划师呢？

补充拓展：理财规划师

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

培训对象

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

（2）证券公司的投资顾问和客户经理。

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

（6）各行各业的高级管理人员

（7）有志于从事理财规划的人员

（8）信托投资、房地产、、等相关人员

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

折叠编辑本段考试科目

2011年理财规划师考试新出政策及变动情况

2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。

考试内容：共三门（基础知识、专业技能、综合评审）

考试时间：

理财规划师二级：2010年5月中旬、11月中旬

理财规划师三级：2010年5月中旬、11月中旬

成绩公布：

考试后两个月内

证书颁发时间：

成绩公布后两个月内

折叠编辑本段考试时间

在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。

2014年考试时间：

上半年：2014年5月18日、19日

下半年：2014年11月16日、17日

折叠编辑本段权威性

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

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