客户档案管理-客户档案管理表格模板

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原创，时间：2023-01-07 14:11:08

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• 1、客户档案管理
• 2、客户档案管理的原则包括
• 3、客户档案管理表格模板

1、客户档案管理

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2、客户档案管理的原则包括

A, B, C, D

3、客户档案管理表格模板

销售公司的客户档案表的格式及涵盖内容？ 以下是销售公司客户档案表格的内容及格式 客户姓名 身份证号 联系电话 联系地址 下定日期 合同号 订购产品号 订购产品量 交付日期 总价（万元） 付款方式 已付金额 备注 一般情况下你都要给每个客户建立档案袋，在档案袋上需要写上一些相关的资料，记得写上合同号，方便你查阅 希望可以帮你！


老客户的重要程度在这里就不再说，任何从事销售工作的人都深知。老客户的维护成本远低于新客户开发成本，且维护好已有客户，让已有客户上量是比开发新客户要容易得多。除了招商骗子和营销傻子，谁多不愿去干丢了西瓜捡芝麻的事。 　　所以很多企业开始建立专门的客户服务部门、建立客户档案、制作客户服务卡片、指定专门的人员服务客户、规范客户服务的内容、培训一批有沟通技巧的客服等等。但企业在实施客服的过程中还是会遇到各种问题：人员更替导致客服脱节、客户记录不完整导致事情无可查及同样事情处理浪费人物财力、无法核实客户有时提出公司曾经的承诺、客户样品物料支持管理混乱（乱配或多配）导致浪费、不能及时察觉客户所发生的变故（放弃、串货或加大投入等）而采取应对、不能阅读客户销售状态而找到帮助客户切实提高销量的方法。从而客户服务工作就只停留在客户说我们听、客户要求我们做的低级状态，不能真正的促进销售，掌握销售的主动权。 　　笔者在05年初接手某公司销售部门，当时由于公司内部变动，具有销售经验的销售人员所剩无几。由于公司陷入困境，在短时间内新招入销售精英不太可能，留给我的是一群最高只有电话销售经验甚至只干过文员的小妹子。当时公司具有近百个已合作客户，但真正还在继续合作的四十个还不到。公司资金以及人员缺乏，招商全面收缩。老板提出在最短时间规范客服部，要做到稳定老客户，且让老客户上量帮助公司挺过难关。在客户服务方面公司已有一套操作的模式，也正如我上所述，处于随客户要求进行服务的低级状态。根据公司及人员实际，笔者建立客户日志，历经两年的检验，客户日志达到了建立目的，实践证明客户日志是进行客户服务的一个重要工具。特在此与各从事销售管理人员进行分享。 　　何为客户日志？ 　　通过简单的电子表格将客户与公司往来的每一个事件完整记录，包括事件发生的时间、事件归类、事件描述、事件的解决描述、事件总结，即客户在公司的完整历史档案。通过日志可完整地了解客户，并能透过分析客户，做到预知预判，达到全面把握客户动态，避免不良情况发生及引导销量提升。 　　建立客户日志的意义？ 　　1、客户规范管理 　　客户日志涵盖客户档案、客户往来帐、客户样品物料支持帐、发票开具帐、退换货帐、市场支持帐等所有的基础科目，并且能根据分类进行检索。所有科目清晰明了，从客户与公司合作开始发生的所有科目都有据可查，使客户管理规范化。 　　2、客服人员规范操作 　　客户日志建立后要求客服人员规范操作，根据日志及客户级别知道自己什么时候该干什么事情，根据不同的客户制定不同的服务内容，而不是盲目的眉毛胡子一把抓，毫无目的执行服务。 　　同样便于客服管理者的监管，检查客户日志是重要的监管手段，可检查客服人员是否在规定时间内给予客户反馈，事件是否处理得当，客户的状态是否把握准确。 　　3、个人客户转为公司的重要工具 　　销售人员转移导致客户丧失合作是很多企业头痛的问题，所以公司把销售人员个人客户转化为公司客户视为考察销售管理者的一项标准。要求全部合作客户建立客户日志，销售管理人员对客户也能了如指掌，并加以合适的干预便能掌握客户。 　　同时有了客户日志做保障，新接手的客服人员只需要通过客户日志就可以全面了解客户，甚至不需要交接人员的当面交接。 　　4、预知预判先行 　　客户日志除了涵盖客户往来的各种基本数据外，还记载客户的投诉及每次通话中的重要内容，以及客服人员通过其他渠道了解的当地市场状态，同时还有定期开展的市场数据分析加以动态分析。 　　可以清晰看到客户销量增减、各品类产品销售、市场覆盖情况等，综合各种因素可以判断客户的异常（在本司品种的投入力度、有无串货倾向、各品类产品倾斜等），可以看到客户所能够挖掘的潜力（什么方法可扩大占有率、应该重点支持哪类品种、还应给予客户什么样的支持等）。 　　有了客观的数据做基础，加以科学的分析，及时行动可预防串货等不良行为发生，还可积极支持客户加大投入力度，引导客户进行更加科学的品类管理。

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