财务策划师-财务策划师在财务策划计划的评估过程时

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原创，时间：2022-12-14 10:11:07

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关于财务策划师内容导航：

• 1、财务策划师
• 2、财务策划师所确定的最优资产组合应当是包括经济资源
• 3、财务策划师在财务策划计划的评估过程时

1、财务策划师

什么是财务报表

“财务策划”这一职业名称起始于20世纪80年代伦敦金融界，其区别于传统的金融财务会计工作，财务策划更加注重整个企业的资本运营及财务统筹。一名专业的财务策划人员将为企业的资产保值、增值起着“领航”的作用，随着中国进一步融入全球经济，企业投资、融资手段与国际接轨，财务策划将成为企业未来致胜的关键。 （推荐答案！）
“财务策划”这一职业名称起始于20世纪80年代伦敦金融界，其区别于传统的金融财务会计工作，财务策划更加注重整个企业的资本运营及财务统筹。一名专业的财务策划人员将为企业的资产保值、增值起着“领航”的作用，随着中国进一步融入全球经济，企业投资、融资手段与国际接轨，财务策划将成为企业未来致胜的关键。

2、财务策划师所确定的最优资产组合应当是包括经济资源

注册财务策划师RFP其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现来自资产的保值与增值的乎获底烈急士半专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整完径查了落单守片状才究客户存款、股票、债券、基金变拿、保险、动产、不动产当律呢东定等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。
会计有三种：一是做会计的，即从事记账、算账的会计人员，全国有1200万；二是查会计的，包括注册会计师和政府审计部门的审计人员，目前中国有5．8万名注册会计师；三是管会计的，也就是总介会计师。
成为注册财务策划师，从会计人员到财务经理和企业财务总监的转变：从事企业财务管理、税务、融资等方面工作。RFP将国际先进的号委项质参右长推干官刘财务管理经验同国内实际相结合，着重培养从整体著形入手对企业的财务诊断和管理工作，该课程同时适合企业中高级管理人员，双面提升其企业财务管理水平。

3、财务策划师在财务策划计划的评估过程时

[注册财务策划师简介]
注册财务策划师（RFP）认证
证书名称：Registered Financial Planner，中文翻译为注册财务策划师，简称RFP。

主办机构：RFP证书由中国香港注册财务策划师协会（RFP-HK）推出。其资格获国际认可。

证书效用：RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德国等国家获得广泛认可。RFP证书持有者如果再进修两门专业课程，还可申请英国财务会计师（IFA）公会会员资格。此外，RFP认证项目已被列入上海市紧缺人才培训工程，从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。

考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、财务策划实践五个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。鉴于RFP预见国内理财市场日趋庞大，需要大量专业理财人员，所以已经把部分课程内容调整，贴合国内学员的需要。考试语言可选择中文或英文。

〔条件〕

报考条件：在金融、保险、证券、投资、财务、银行领域工作的人士或对个人理财服务有兴趣的人士均可报考，但需具有大专以上学历或中级以上职称。

〔前途〕

正如医师、注册会计师(cpa)、律师一样，注册财务策划师（hkrfp），在国际上已成为一种专业资质。在美国及香港，注册财务策划师年薪达到12-50万美元，使得注册财务策划师成为超越注册会计师、mba炙手可热的“黄金职业”。随着国内经济迅速融入全球经济，企业及金融机构财务手段趋向多元化、专业化以及向国际惯例接轨，注册财务策划师必将有巨大的执业前景。有资料显示，从2000年以来，中国财务策划业每年的市场增长率达到了18%，2006年已达570亿美元。国家权威研究机构预言，“从2006年开始，中国理财市场进入到其发展的黄金10年”。随着我国金融领域全面开放，国内各大公司特别是跨国企业对具备国际财务管理视野、资本运作、投融资策划和税务策划能力的财务策划专业人才求贤若渴。随着我国经济的快速发展和人们财富性收入的增加，在个人理财领域具有综合财务策划能力的复合型人才，已成为新宠，人才缺口超过300万。具备国际财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程。

〔途径〕

没有一点经验，最好参加系统的培训．

必修课：
1、财务策划概论：
2、保险策划：
3、投资策划：
4、国际财务管理与税务策划：
5、财务策划实务

再多实践（投入一点），只要肯吃苦，肯定能成功


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投资、证券、律师RFP课程安排
1．课程报读条件
■ 大专以上学历或中级以上职称
■ 具有三年以上相关工作经验者
■ 从事金融、银行、保险



参考资料：www.rfp-cn.org/menu3.htm

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