安阳报纸软文营销哪家公司做的好-安阳报纸软文营销哪家公司做的好一点
Time:2023-12-24 11:02:08
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华夏安阳6个月持有
基金要素
基金代码：A类：010969，C类：010970。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。
业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%
募集上限：本基金有120亿元上限。
基金公司：华夏基金，目前总规模将近8500亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模将近4500亿元，管理规模非常大，特别是权益类投资的占比也比较高。
基金经理：本基金的基金经理是蔡向阳先生，他拥有15年证券从业经验和将近7年的基金经理管理经验，目前管理7只基金，合计管理规模443亿元。
代表基金：蔡向阳先生管理时间最长的基金是华夏回报A( 002001.OF )，这是一只平衡混合型基金，从基金的历史持仓来看，股票仓位中位数在60%左右。从2014年5月28日至今，累计收益率184.23%，年化收益率16.60%。长期业绩表现比较优秀。（数据来源：WIND，截止2021.03.12）
从净值图来看，华夏回报这只基金的表现还是和偏股类的基金指数不太一样的。总体上来看，它的表现好于平衡混合型基金指数，好于沪深300指数，但略差于偏股混合型基金指数。
从它的波动情况来看，也更适合与偏股类基金来进行比较。
我们再来看看一下分年度的业绩表现。能够看到，
2014年和2015年，在蔡向阳先生刚开始管理的基金的时候，这只基金的表现比较一般，跑输指数；从2016年开始，基本上每年都能够跑赢指数；2017年的表现比较好，大概率是偏价值的风格；2018年的回撤控制较好，和平衡混合型基金指数的表现相当，好于偏股类指数的表现，显示出了平衡混合型基金相对于偏股类基金在下跌时的优势；2019年和2020年，业绩表现也很不错，大概率切换了不少的成长风格股票；2021年的这一次回撤幅度不小，没有很好的体现出平衡混合型基金在回撤时的控制能力。具体我们要看一下持仓；持仓特点
第一，由于这只基金是一只平衡混合型基金，股票仓位基本上就在60%左右，因此，如果前十大重仓股的占比超过40%的话，相对就体现出了较为集中的持股特点了。而这只基金的前十大重仓股占比目前就达到了60%，也就是说，基本上前十大持仓就是所有的股票持仓了，这显示了蔡向阳先生非常集中的持股特点。
当然，这种特点也是最近2年时间的特有表现，在2014年到2016年，持股集中度只有20%左右，非常分散，从2017年到2019年，持股集中度提升到了40%以下。
目前的高集中度特点，大概率是这只基金净值最近大幅下跌的重要原因之一。
第二，从换手率来看，也能够明显感受到蔡向阳先生投资框架上的变化，在2017年以前，他的交易换手率还是比较高的，而在此之后，常年在1倍左右，属于非常低的水平。
第三，本基金的平均持仓时长是2.2年，属于比较长的持股周期。从图中可以看到，绝大多数的持仓都是1年以上的，超过两年的持仓占比将近一半。
从持仓时长系数来看，也属于同期基金经理中较高的水平，比他持股周期长的有工银瑞信赵蓓、景顺长城余广、华安基金翁启森、诺德基金罗世锋和诺德基金朱红。
从上面三点可以看出，蔡向阳先生目前属于持股集中度高+持股周期长的“巴菲特式”选手。但我们也需要注意到，他曾经切换过投资框架。目前的状态大致维持了2年多时间，而最近很显然，他的净值下跌了不少，考验的时候到了，我们需要进一步观察他的后续操作。
第四，从资产配置图上来看，本基金基本上在60%左右的股票仓位，但在极端行情下，蔡向阳先生会做一定幅度的仓位择时，比如在2015年6月和9月，2018年12月。
第五，从持仓风格图上来看，很显然的是，蔡向阳先生会做比较极端的风格切换，在2016年到2018年，他的持仓中有非常大比例的价值风格，而在2019年以后，基本全部切换到了成长风格。很好奇现在他会不会再度切换回来。
结合上述两点，蔡向阳先生属于会做极端行情下的仓位择时+会做大幅度的风格择时的“飘忽不定型”选手。
第六，从行业配置图上，我们可以清晰的看到2017年以前，蔡向阳先生的的持仓行业非常分散，而在此之后，就越来越集中了。目前前三大持仓行业分别是食品饮料、医药生物和家用电器，合计占比达到了75%左右，属于非常集中的状态。这也解释了为什么他最近的回撤那么大了。
从第三季度和第四季度的前十大重仓股来看，变化不大，我们可以参考使用半年报的数据来看，目前组合处于行业集中度较高+估值分位水平较高的状态。
投资理念与投资框架
在最近的一次访谈中，蔡向阳先生介绍了他的投资框架在2017年发生了一次大升级，他开始用高壁垒、高ROE和长期稳定持续增长来选股，也正因为如此，他发现了白酒的价值。这也是我们在持仓特点上发现的，在访谈中有了一次印证。
对于我在上面提到的，白酒最近的下跌，到了考验的时候，蔡向阳先生在访谈中也做了详细的分享，从言语中能够感受到，他继续拿下去的概率是比较大的。
如果你对蔡向阳先生感兴趣的话，推荐阅读《半夜一点约人调研、看《夺冠》能看出眼泪的华夏基金经理蔡向阳：理性感性并重，投资互联网型企业和不被互联网颠覆的壁垒型公司》这篇深度访谈，非常不错。
一句话点评
很显然，蔡向阳先生现在是一位典型的价值投资者，无论是持仓特点还是投资框架，都符合这个特征。我们曾经在一年多前写过蔡向阳先生，这次写的更加深度一些，总体来说，我依旧是比较看好他的，这次的深度访谈，我们也能够感受到他还在不断的学习，不断的迭代他的投资框架，我们会对他保持长期关注，他也是我们二级投资池中的一位选手。
关于本基金值不值得买，有几点看法，供大家参考：
对于新人和绝大多数投资者，本基金值得少买，另外，虽然这只基金有6个月的持有期，但是我建议你，如果要买，做好2-3年以上的持有准备；对于需要配置偏成长风格的并且能够忍受波动，愿意长期投资的投资者，本基金值得买；觉得靠谱，立刻关注
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不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。
值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。
值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。
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